【談股市】Unity最後左側布局價值投資篇Day4

 

昨天Unity 再度被踹一腳，成交量也是不小，昨天華爾街再發狂言，並稱接下來是Saas的末日，將被AI給取代，但對於這種愚蠢又侮辱智商的言論，連黃仁勳都看不下去反駁，我是不懂，究竟是黃仁勳比較懂AI，還是華爾街那群不是工程師專業領域的人比較懂AI，簡直是個笑話。

我之前有推薦亞馬遜貝佐斯的一本書，「創造與漫想」，那是記載了20年來亞馬遜經營的歷程，在1996年剛成立亞馬遜時，華爾街也是用很難聽的話在報紙上，下了個斗大的標題，稱「亞馬遜完蛋」，到了2000年，再一次恥笑亞馬遜，標題下「亞馬遜如糞土」，對亞馬遜這種評論並不是初犯，回想2021年，台積電台股股價在500-600元磨了一年，華爾街就說投資台積電是Dead money，是死錢，不值得投資，結果你看看現在台積電股價達到1800，整整翻漲兩倍，在2022年全球股市跌10月時，大魔就說還沒跌完，即將引爆史詩級崩盤，結果就地大反彈至今。

現在華爾街說Saas的末日到了，這鬼話能信大概屎都能吃了。

剛來到我這裡的投資人初次看到我噴華爾街的時候，可能會很不認同我對華爾街的看法，我能明白，因為你們一定覺得他們是專業的，還有報告，又有目標價，資訊很豐富，但我說真的，你如果仔細去看那些報告內容，自己去聽聽企業的電話會議，其實也是差不多，如果有多餘的奇葩分析，你會發覺都在亂寫，甚至邏輯上不合理，這我在台股鴻海戰役是看到不想再看了。

昨晚Unity 開盤-10%，投資人又慌張了，但並不是只有Unity 被針對，其實整個軟體概念股都被針對，就算業績好也一樣，比如昨天微軟，開入超預期的第四季財報，結果華爾街就一副臭跩臉樣說「哼，你第一季指引跟我的預期不符，0分！」

這不是找麻煩是什麼？你老闆定了一個年終KPI，去年你死拼活拼好不容易達到並且超預期，結果新的年度剛到，老闆說，今年年初說你最近工作表現不如預期，去年就算達KPI，我還是要調降你的年終。TM的你不把辭呈砸到他臉上嗎？

華爾街就是這種鳥樣。

所以什麼AI取代論，完全就是前後不對盤的的邏輯，在聰明人眼裡很明顯就是的錯誤思維跟觀念，真的會被取代的都是那種簡單制式的軟體，比如一些會計編報、統計分析等等，這種只要有數據就能計算的軟體，AI就能短時間分析給你，比如你有很多採購案要分析，丟給AI，他就能幫你預測那個購案有結案風險，或者把企業的預算金額、銷貨金額，丟給AI幫你精準整理，快速的就完成會計報表，這些原來是惱人複雜對企業沒價值的工作，就會非常需要AI。

但是像Unity 、Adobe、Autodesk，這種極需要創意思維使用的工具，是不可能被AI所取代的，這是不爭的事實，我昨天也講過，AI是取代那八成人類不想幹的重複性工作，剩下高難度有價值的兩成就是很值得讓人類花時間去琢磨的工作，所以顯然華爾街根本就在講垃圾話，騙不懂的投資人，我講過，股市充斥著不懂的投資人跟想騙不懂的投資人的人，因此股價會有波動，這也是我常常在講，股價與企業營運毫無相關，因為股價的漲跌就是投資人情緒的表現而已，投資人常常看到股價上漲就歡天喜地，覺得一定是企業發生了什麼散戶不知道的好事情，下跌了就以淚洗面，覺得是不是發生了什麼散戶不知道的壞事情，整天看著別人的情緒天馬行空自我幻想，其實都是多餘的猜測。因此股價根本無法預測。

昨天我按照規劃25元附近加碼，剩下的資金我將在20元加碼，但不是說我看到20元，各位要知道，投資這件事情，就是機會來了就上，不要機會來了結果你什麼都沒準備，所以我是先準備好，等機會來了我就買，誰知道他會跌到哪裡，我布局完了，他要跌至15元、10元我也沒辦法，但就是要欣然接受，並且緊抱不放。就跟人生一樣，事情發生了就接受，感情沒了就接受，不是在那邊，「阿~~我要停損，不然我人生沒希望，所以我去跳樓~」有意義嗎？常常你在那買了，沒多久跌破成本就停損，如果以同樣的邏輯拿到人生來看，你都不知道跳樓幾次了，你怎麼不複盤看看自己哪裡不足，讓自己變得更好，準備好等迎接下一段可能更美好的感情。

所以那些什麼停損停利，也都是市場教你的偽知識，你是有看過巴菲特跟查理蒙格在那邊什麼設停損停利點嗎？都是華爾街百年前故意散播出來的偽知識，時間久了，投資人就以為這是硬道理，就好像進擊的巨人裡的故事一樣，百年洗腦牆內的人民牆外沒有人類，結果人民就信了。

這也就是為什麼未來股市只會越來越亂，但只要你腦袋清醒，你還是可以以正規的投資原則賺到該賺的錢。

今天是亞馬遜的財報日，不意外的話也是非常好，然後華爾街可能又會說第一季指引不如預期，你就看股價會不會被修理一頓，至於我的亞馬遜投資計畫，三年線還沒到，我就是不會進場，這是我的原則，也是我的鐵則。

這幾天我一樣會持續帶各位看著Unity ，讓我們一起度過最後一次最艱難的時刻，就像艾爾迪亞人對付最終Boss艾倫一樣，萊納也是在戰鬥的跟過程中，疑問著，這場戰鬥什麼時候能停止，我相信你們現在的心聲一定也是疑問著，這場崩跌何時能停止，但是，你只要能夠堅持下去，我相信，希望的黎明終究會到來！

聲明提醒，本文為個人持股紀錄分享，無任何買賣推薦，請投資人自行評估投資風險，自負盈虧。