【談股市】Unity最後左側布局價值投資篇Day7
昨天Unity收盤後，公布人事異動，董事會David Helgason 與 Tomer Bar-Zeev辭任董事，David Helgason是Unity 的創始人，並沒有說明原因為何離開，但他的離開並不會對Unity 有任何傷害，而且，他也早就沒有實質的權力，現在權利都落在董事會主席Jim，而且是銀狐集團，可以說是Unity 幾乎就是由銀狐集團在主導，所以Unity早就由創始經營狀態進化為專業理念經營的模式，簡單說就是由一群不懂經營企業的直男工程師企業，轉換為懂經營企業的專業人士來帶領企業成長。
而Tomer Bar-Zeev早在2024年宣布轉型後，就已經被Unity 打入冷宮，他的職位也從原來的grow solution重要職位調降為一般高管，而且Unity 廣告業務也與原來Ironsource 那一套完全不一樣了，所以我之前有講過，他的股票一直被限制賣出，不是什麼大事，一堆投資人常常看著他的股票持續減少，就在那幻想是不是Tomer Bar-Zeev知道了什麼散戶不知道的事情，所以一直賣股票，真的是有夠天馬行空，我前兩年講說他總有一天不是被Unity 掃出去，不然就是自己離開，所以今天看到他辭任的消息，我是不怎麼意外。
這兩個人的離開，還可以少掉兩筆股票薪酬，這是在好不過的事情了。
另外是，Unity 董事會宣布 Bernard Kim 將加入Unity為其董事會成員，並宣佈董事會過渡計畫。並且也透露了Unity 的大目標，那就是遊戲大眾多元化，去年Unity 有發佈一個新產品，那就是Unity studio，可以讓外行人士也能輕鬆製作3D互動模型，首先會應用在非遊戲領域，Matthew 也有講說，不久未來，也將下放到遊戲製作，然後一月底二月初Google 發佈Project genie，結果一堆人嚇死，以為Unity 要被AI取代了，Unity 是跟Google 長期合作超過四年，我倒是認為說，反而Unity 在今晚就宣布說，Unity 6將支援Project genie 第三方插件，你就看看今晚股價會不會爆噴。
尤其是Bernard Kim的加入說詞，更能確定Unity 確實要讓製作遊戲越來越簡單，近期大陸「Taptap 製作」也推出號稱可以直接用文字下指令生成一款遊戲，但我認為這大多是只能生成簡單常見的遊戲，說穿了就是模板，像是什麼俄羅斯方塊，他就生成給你，但你要有更多的創意增加一堆沒看過的方塊，或者不是傳統的由上往下堆疊方塊，而是圓盤狀由外而內或由內而外的方式堆疊消除方塊，又或者是其他的意想不到的創意，可能AI還聽不懂你在講什麼，反而生成不出來，所以有粉絲問Taptap 製作，我是認為，現階段AI仍然有胡說八道這種不確定性，沒辦法收斂就是最大的問題。這就是Matthew 一直強調的準確度。所以投資人不要再聽華爾街在那邊鬼扯AI會取代Unity ，這我從2022年講到現在講到爛。
看一下昨晚的股價表現，收盤在29元的位置，已經回到三年線的位置，今晚不意外就是直直往上噴了，因為在三年線底下的這幾天，我也都帶各位追蹤籌碼表現，就是主力買進散戶死命賣死命認賠，當主力買進後，他們剩下的事情就是等機會拉抬，所以今晚往上噴的機會就非常非常高。昨天等於是最後加碼機會了，我也有做最後加碼，持股比例達到35%，確實超過我的預劃，有機會會在調降回三成，畢竟我已經規劃好要投資亞馬遜，不能吃掉我對亞馬遜投資的預算。
至於亞馬遜，我建議投資人再多看電話會議幾遍，我昨天已經看第三遍，尤其是自研晶片的段落，還有他們的代理AI段落，你就會知道為什麼亞馬遜使足全力投資AWS，而且是要讓Google 跟微軟看不到車尾燈。
如果你跟我一樣過去有投資過鴻海，市場就會說AI伺服器龍頭不是鴻海是廣達，不然就是緯創，同理，在亞馬遜、Google 、微軟之間的競爭關係就猶如鴻海、廣達、緯創。
很多人看到Google 的TPU，就以為是輝達GPU的強勁對標產品，殊不知亞馬遜的自研晶片Trainium 2早在2024年就已經量產，並大量取代輝達晶片，而第三代Trainium3則是為了代理式AI生產的晶片，已經在現在第一季出貨了，這需要龐大的資本支出，另外在代理AI模型的訓練，還推出業界沒有可以對標的產品，那就是Nova Forge，也就是說可以幫助客戶企業客製化代理式AI模型，我就問，Google 有嗎？微軟有嗎？
這就是為什麼我不回歸鴻海的原因，亞馬遜更強大，然後跟鴻海在台股一樣被冷落被小看，我認為我投資亞馬遜也是百分之百穩贏的投資，你也不要問我為什麼不投資這個不投資那個，我只投資我認為我看懂得，而且勝券在握的企業，僅此而已。
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