【談股市】鴻海週記(2025年4月6日-4月12日)

 


4月8日:

鴻海官網報導新聞「SEMICON上海半導體展 鴻海宣布投入碳捕捉技術」,這是關於鴻海投入碳捕捉技術的新聞,也是剛開始而已,後續有機會細談,今天是帶各位投資人了解一下什麼是碳捕捉。

碳捕捉(Carbon Capture)是一種專門把空氣裡或工廠排放的二氧化碳抓下來的技術,別讓它跑出去亂搞,影響氣候變暖。簡單說,就像給地球使用了個吸塵器,把不好的氣體吸走,然後處理掉。這個技術現在很夯,因為全球都在喊減碳,碳捕捉能幫忙把碳排放降下來。

至於碳捕捉怎麼搞?簡單講大約有三個步驟。

1.抓碳:

用特殊設備或化學材料,把工廠煙囪、發電廠或甚至空氣中的二氧化碳吸住。比如,有些工廠會裝濾網一樣的東西來抓二氧化碳。

2.存起來:

抓到的二氧化碳得壓縮成液態,塞進大罐子或管道,運到安全地方。通常是存在地底下,像深層岩石裡,確保它不會漏出來。

3.用掉或埋掉:

有時候二氧化碳能拿來用,比如做化學品或幫油田開採(叫CCS,Carbon Capture and Storage)。如果不用,就直接埋在地底,當作永遠封存。


乍聽之下,這跟組裝代工廠鴻海好像很難搭上邊?到底鴻海在這個領域扮演什麼腳色?到底要做什麼?又到底要怎麼賺錢?企業在做任何事情的底層邏輯就是要賺錢,絕對不是做公益。

另外又有其他新聞報導鴻海(Foxconn)將跟英國Pace公司合作,攜手合作進入碳捕捉市場。他們搞的是抗腐蝕技術,主要是應用在設備上,讓抓碳的機器更耐用。腐蝕問題一直是CCS擴大應用的主要障礙,主要是CO2在捕捉、運輸與封存過程中,會與水或其他雜質產生化學反應,導致設備與管線腐蝕。

而在半導體產業,CCS設備跟管線就是常常會遇到腐蝕問題,鴻海也是半導體產業的企業,對於這件事情是最知道痛點在哪的需求者,所以找Pace公司一起來解決這個半導體企業都會感到頭痛的問題。

所以鴻海是想要建立這樣的技術,針對各家企業或者國家的CCS中心,提供相關的解決服務方案,用這樣的方式就可以賺錢了,但賺錢聽起來好像很美,可現實是,碳捕捉現在成本高,抓一噸二氧化碳可能要好幾千台幣起跳,貴一點的可能還可以看到萬字頭,半導體產業是最耗費電力的企業,每天所產生的二氧化碳都是上千萬噸起跳,一般的中小型半導體企業,光是這個成本就虧損到爆了,所以鴻海就是看準這一點,鴻海是一家成本控管的高手,鴻海只要把這個技術搞得比市場行情還便宜,鐵定是能夠吃下整個市場的份額。不過這是一個新興的綠能領域,這不會是短短一兩年能有什麼成就的簡單事,至少都得花上個五年,所以新聞在那邊炒作其他中小企業的什麼碳捕捉技術,看看笑笑就好,你有鴻海,你就可以驕傲地說,你也有碳捕捉概念股!





4月9日:

鴻海在日本東京帝國飯店辦了首場「電動車(EV)策略說明會」,由電動車策略長關潤(Jun Seki)親自主持,吸引好幾百位日本車廠、零件商跟潛在客戶參加。這場會主要是秀鴻海的電動車製造實力,想跟日本傳統車廠談合作,同時搶攻日本市場的商機。關潤說,鴻海的「快節奏」跟日本企業的「穩扎穩打」能擦出火花,特別看好日本電動車市場的潛力。

鴻海在會上秀了三大策略。第一,用CMS(代工製造)和CDMS(設計加製造)模式,幫車廠做高價或中價電動車,省成本又有價格優勢,像幫三菱汽車代工,預計2026年賣到澳洲、紐西蘭。第二,垂直整合,從設計、零件到軟體全包,比如Model A、Model B這些車款,鴻海都能自己搞定,效率高。第三,全球布局,鴻海在台灣、美國、泰國等地都有廠,能配合車廠的國際需求。會上還展示Model A(適合日本的小型車)、Model B、Model C等車款,Model A甚至被設計成「行動電源」,能供電三天,超實用。

這場研討會不只秀鴻海的電動車科技肌肉,還敲定實質進展。關潤證實跟三菱汽車的合作,算是鴻海拿下的第一個日本大單,未來還想跟日產、本田談,甚至組「台日聯盟」。他說日本車廠在電動車慢了點,但這正是鴻海的機會,靠B2B模式幫車廠省錢又加速上市。關潤還特別強調,鴻海不打算自己賣車,而是當車廠的「造車幫手」,避開跟客戶競爭。

對鴻海來說,這場會很關鍵。日本市場雖然起步慢,但潛力大,鴻海想用製造優勢切進去,還可能在日本買廠或建廠。挑戰是日本車廠超謹慎,成本跟信任得再磨。不過,關潤信心滿滿,說一年內會看到更多日本合作夥伴,2027年前Model A等車款會在日本開賣

簡單說,鴻海這場東京研討會是向日本車廠喊話:「我們能幫你造好車,快又省!」靠三菱的單,跟三大策略,鴻海想在日本電動車市場插旗,順便讓電動車業務變轉型新引擎。


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