【談股市】鴻海與夏普的日本AI版圖野望

 

一、前言

鴻海轉投資夏普（Sharp）在6/27召開股東大會和董事會，通過由鴻海董事長劉揚偉接任夏普會長一職，以加深雙方的合作、進一步加速業務發展速度。

五月份在鴻海股東會上，劉揚偉說明，現階段鴻海只能夠從大股東的角度來協助與提醒夏普的經營團隊，不過有提到說明年會以合法的身分代表夏普說明企業營運狀況，未來鴻海在夏普的企業內部會扮演更積極的角色。

股東會上劉揚偉指出，當初夏普做面板有時機上的原因，當時選擇面板沒有錯也有好成績，後來市況轉變，夏普應變不及，因此做了一些處置，但原本擔心的部分現在反而變成優點，因為夏普之前做面板簽了電力長期合約，但如今擬轉型成AI數據中心，充足的電力反而變成優勢。

而劉揚偉雖然出任夏普會長一職，但夏普表示，他不具有執行權，主要是以加深與鴻海的合作、進一步加快業務發展速度，打造值得信賴的日本品牌「SHARP」。

夏普旗下大阪堺工廠（SDP）因面板產業式微而虧損連連，後續將轉型為人工智慧AI數據中心，共同推動夏普實現輕資產化的目標。其實鴻海從2023年起每週都會親自到日本待一週，參與夏普策略轉型的問題，並提出經營建議，直接與夏普的員工和管理層對話，在對外當然都只會想說自己只是大股東，其實已經有在積極面對夏普的營運問題，處理事情就是這樣，私底下跟檯面上分的清清楚楚。

二、夏普轉型

其實夏普的轉型也都在過去幾個月的新聞，有透露出一些端倪了。繼鴻海股東會結束後一週，夏普宣布與KDDI合作，而軟銀則收購堺工廠部分土地，主要目的是共同在日本堺工廠建設亞洲最大規模的人工智慧（AI）資料中心。

你以為這是馬上就能坦妥的事情嗎？企業之間談合作都是需要花時間的，通常都不會是紙上談兵，一定都是簡報提報，現場了解狀況，合約擬稿等等，這些都不是一個月兩個月能完成的事情，所以早在去年鴻海頻繁的前往夏普開會，都是為了未來在日本拓展AI產業的相關事宜。

夏普宣布與KDDI、Datasection與美超微合作，就是將成立合資公司，負責資料中心的營運與管理。資料中心預計將採購1,000座搭載輝達（Nvidia）最先進的Blackwell架構GPU「GB200 NVL72」伺服器，伺服器的採購將透過Datasection進行，Datasection和美超微（Super Micro）有合作關係。。

此合作案的目標是：

 * 建立一個可支援AI研發、訓練和部署的平台

 * 推動日本AI產業發展

 * 創造新的經濟機會

此合作案將有助於其將堺工廠轉型為AI研發中心，並鞏固其在日本AI市場的地位。對於夏普、KDDI和軟銀來說，將有助於其擴展其AI業務，並在5G和物聯網等新興市場取得領先地位。

針對軟銀所收購的土地，他們所自建的AI數據中心將獨自經營，但相關的算力未來也打算租借給其他公司來開發和運作AI。所以說穿了，夏普的數據中心就在隔壁，一定是會受惠的。

三、KDDI是什麼樣的公司，這次的合作又對夏普有什麼幫助？

KDDI是一家日本電信公司，提供移動、固定和寬頻網路服務。它也是日本第二大移動運營商，擁有超過6,000萬客戶。

KDDI與夏普的合作將有助於其在以下幾個方面：

 * 擴展其AI業務：KDDI可以利用夏普在AI方面的技術和專長來開發新的AI產品和服務。

 * 在5G和物聯網等新興市場取得領先地位：AI是5G和物聯網的關鍵技術。KDDI可以利用AI來開發新的5G和物聯網應用程式。

 * 加強其在日本市場的地位：KDDI可以利用與夏普的合作來提高其品牌知名度和客戶忠誠度。

具體而言，KDDI可以利用夏普的AI資料中心來訓練其AI模型。KDDI還可以利用夏普的AI技術來開發新的AI應用程式，例如聊天機器人和虛擬助手。此外，KDDI可以利用夏普的AI技術來改善其網路的性能和效率。

總體而言，KDDI與夏普的合作是一項戰略合作，將有助於KDDI在日本AI市場取得領先地位。

四、結論

夏普是從2016年開始被鴻海納入集團底下，當時郭董是看好面板未來的走向，再加上夏普在日本企業的地位也是有一定的規模，自2018年開始轉虧為盈，甚至到2020年疫情大爆發，面板產業需求強勁，直到2022年都有不錯的表現，但好景不常，2023年遭遇世界經濟修正，致使去年轉盈為虧，面板報價持續下滑，不見回蘇現象，我之前有講過，面板有一個狀況會需求消失，就是VR產業，倘若未來VR產業發達，面板產業可能會更慘，所以面板的前景幾乎可以說是往消失的終點前進。

我認為鴻海決定夏普這樣的走向是對的，並且AI對於人類科技的發展，是剛需中的剛需，黃仁勳在COMPUTEX有講過，如果讓兩個AI 互相對話學習，學習的速度無法想像，所以科技的發展會從人類手動的轉變為自動發展，科技推進的速度會以指數的方式成長，連我之前不太看好的元宇宙，我現在也改觀了，只要元宇宙設備輕量化了，面板就再見了。

所以夏普接下來今年完成AI資料中心建置後，明年開始就會為鴻海貢獻營收，不會在成為鴻海的業外虧損，進而也造成鴻海明年營收大躍進，這也就是為什麼劉董在五月份股東會透漏明年鴻海營收會有機會達到七兆元，雖然股東會後，公司急發布聲明以實際結果為準，但劉董心癢講出來的話幾乎可以相信，這就是為什麼我講說，價值投資者要很看重公司的誠信，如果是馬斯克講的話，有九成都是開黃牛票。